该片讲述壬辰倭乱时期朝鲜王朝最顶级的武臣家族之子“宗吕”(音,朴正民饰)和其奴仆“千影”(音,姜栋元饰)的故事。宗吕成为国王最为贴身的武臣,千影则成为义兵。千影虽是奴婢出身,但拥有高超剑术。姜栋元将在片中展现精湛的动作表演。片中宗吕和千影虽超越身份,共享友谊,但最终因各自的身份而反目为敌。这股阻碍的力量包括假借办拳馆违法获利的无良商人、唯利是图的酒吧老板、索要赞助费的私立学校校长、逼迫服药,不服从打残运动员的格斗俱乐部老板。还有不明真相的公众舆论,因为一段视频与媒体渲染,就把向腾辉贴上诱拐孤儿打黑拳的标签。